L'histoire à la fois drôle et poignante d'Edward Bloom, un père débordant d'imagination, et de son fils William. Ce dernier retourne au domicile familial après l'avoir quitté longtemps auparavant, pour être au chevet de son père, atteint d'un cancer. Il souhaite mieux le connaître et découvrir ses secrets avant qu'il ne soit trop tard. L'aventure débutera lorsque William tentera de discerner le vrai du faux dans les propos de son père mourant.
Apres des mois de vie commune avec Jackson, Helen est ravie de découvrir la proprieté ou il a grandi et de faire la connaissance de sa mère Martha. Privée de famille, elle trouve enfin la chaleur d'un foyer. Sa grossesse inopinée précipite les événements et elle épouse Jackson au grand bonheur de Martha. Ils décident de s'installer dans la proprieté et de relancer l'élevage de chevaux qui fit jadis la prosperité de la famille. Pourtant, peu a peu, Helen voit le comportement de Jackson changer, et Martha éveille de plus en plus ses soupcons.
1957. Charlie Dick et Patsy Cline tombent amoureux, une chanteuse de country. Ils se marient et une relation tumultueuse commence, tandis que Patsy devient une chanteuse très populaire.
Joe Gideon est un artiste afféré, pris entre les auditions et les répétitions de son prochain ballet à Broadway, le tournage et le montage de son film, et une vie familiale complexe entre sa femme, sa fille et sa maîtresse. L'angoisse et la frénésie de créer finissent par le mener à une mise en scène délirante et inspirée de sa propre mort.